01.04.2020

АКРА: ухудшение благосостояния россиян при затяжном кризисе ударит по качеству портфелей МФО

Снижение уровня благосостояния населения окажет значительное сдерживающее влияние на микрофинансовый сектор в случае затяжного спада в экономике, вызванного падением цен на нефть и рисками ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства «Рынок МФО: в поисках нового равновесия».В ближайшие 12 месяцев сектор МФО (АКРА уточняет, что в данном обзоре речь идет о компаниях, которые предоставляют микрозаймы физическим лицам) будет адаптироваться к произошедшим изменениям в операционной среде, которые во многом коснулись регулирования. Ключевые нововведения направлены на сдерживание участников рынка с наиболее агрессивными бизнес-моделями, что предполагает снижение максимального размера выплат, которые МФО могут требовать с заемщика (с 1 января 2020 года проценты, неустойки и иные меры ответственности не могут превышать 150% суммы основного долга заемщика), ограничение ежедневной процентной ставки до 1% с 1 июля 2019-го и необходимость расчета показателя долговой нагрузки заемщика с 1 октября 2019-го. Ухудшение благосостояния населения в случае затяжного экономического спада на фоне обвала нефтяных цен и рисков дальнейшего распространения коронавируса, по мнению АКРА, окажет существенное сдерживающее влияние на качество портфелей микрозаймов и, как следствие, на достаточность собственных средств МФО.Вышеупомянутые регуляторные изменения и ожидания вступления их в силу уже успели повлиять на микрофинансовый сектор в прошлом году, констатируют аналитики. Так, согласно данным Банка России, рост портфелей микрозаймов в 2019 году составил около 30% против 50% в 2018-м. При этом рост сегмента займов «до зарплаты» (payday loans, PDL) по итогам 2019 года значительно опережал сегмент среднесрочных потребительских микрозаймов (installments, IL), что, по мнению АКРА, связано со стремлением PDL-компаний успеть выдать микрозаймы до очередного этапа сокращения максимального размера выплат с заемщика. Рост в сегменте PDL по итогам 2019 года составил почти 40% (66% в 2018-м), в сегменте IL — около 20% (против 40% в 2018-м).Продуктовый виджетРост сегмента PDL, вероятно, замедлится в следующие 12 месяцев на фоне регуляторных ограничений и необходимости перестройки участниками рынка своих бизнес-моделей, полагают в АКРА.В сегменте IL, напротив, возможно ускорение темпов роста портфелей ввиду отсутствия серьезных регуляторных ограничений, а также потому, что у PDL-компаний есть стимулы переориентироваться на IL и продолжать операционную деятельность уже в новом формате.Капитализация компаний, работающих в сегменте PDL, останется под давлением на фоне снижения маржинальности. В силу регуляторных ограничений доходность сегмента за девять месяцев 2019 года приблизилась к уровню IL-сегмента, и, по оценкам АКРА, эта тенденция сохранится.«Так, в III квартале 2019 года полная стоимость PDL-займов снизилась практически вдвое — до 350% годовых по сравнению с 506% во II квартале 2019-го, следует из данных Банка России. Выпадающие доходы значительно ограничивают способность PDL-компаний абсорбировать убытки за счет прибыли, что в долгосрочной перспективе потребует существенной корректировки бизнес-моделей и стандартов андеррайтинга. На краткосрочном горизонте недополученные проценты могут быть компенсированы за счет накопленного уровня капитализации и относительно высокого текущего уровня покрытия микрозаймов резервами», — рассуждают аналитики.Прибыльность сегмента IL более устойчива к непредвиденным шокам. Однако риски, связанные с возможным недостаточным покрытием портфелей микрозаймов резервами, будут продолжать оказывать давление на капитал, особенно с учетом относительно высокого кредитного плеча сегмента.«Дополнительное давление на капитал будет оказывать ухудшение качества портфелей микрозаймов в случае продолжительного спада в экономике, сопровождающегося сокращением доходов населения», — предупреждают аналитики.Значительная концентрация и отсутствие стабильных источников фондирования продолжат создавать риски рефинансирования, указано в обзоре. Фондирование компаний осуществляется в основном за счет средств ограниченного круга юридических и физических лиц.

banki.ru
 

Минпромторг готовит новую стратегию индустриализации

Минпромторг готовит масштабную программу индустриализации России, пишут «Известия». Цель министерства — нарастить до 75% долю отечественных компонентов в продукции десяти ключевых отраслей производства. Это следует из проекта стратегии развития обрабатывающей промышленности на период до 2035 года. Так, форсировать переход на отечественную продукцию планируется в 19 секторах. В ряде отраслей увеличить долю российских компонентов планируется по крайней мере вдвое.Стратегия Минпромторга предполагает увеличение доли обрабатывающей промышленности в ВВП с 14% до 17%. Для этого потребуется придать ей ускорение: объем выпуска в 2023–2025 годах будет прирастать на 4,5% ежегодно с дальнейшим снижением до 3% в 2031–2035-м. По итогам 2019-го показатель увеличился на 2,3% (2,6% в 2018 году), следует из данных Минэкономразвития. От реализации будет зависеть выполнение поручения президента выйти на темпы роста выше мировых, подчеркивается в документе. Экспорт должен стать магистральной линией развития обрабатывающей промышленности, однако на глобальном рынке также есть значительные сложности, сообщают в Минпромторге. В следующие 15 лет планируется сосредоточиться на расширении доли на формирующихся рынках инновационной продукции и новых географических направлениях. НовостьИсходя из этого, установлены и ключевые задачи стратегии: увеличить долю организаций, постоянно внедряющих инновации, до 50% от их общего числа, повысить уровень затрат на внедрение цифровых технологий до 5,1% от валовой добавленной стоимости, а также нарастить экспорт промпродукции до 205 млрд долларов в год. Стоимость развития с 2020 по 2024 год — почти 3 трлн рублей, следует из документа. Средства распределены по федеральным госпрограммам. Среди инструментов поддержки промышленности — субсидирование затрат на науку, создание специальных кластеров, льготное финансирование, протекционизм в рамках нацпроектов, программы подготовки кадров, госзакупки, поддержка потребителей и так далее.Один из основных недостатков проекта стратегии — это определенная декларативность, сообщили в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ). В частности, необходимо детализировать данные о зависимости промышленности от зарубежных компонентов. Отечественным производителям нужно понимать, в каких областях есть потенциал импортозамещения.По мнению экспертов, от реализации стратегии будет зависеть российская экономика в целом: по всей видимости, вклад от продажи энергоресурсов и сырья в ВВП будет снижаться, тогда как обрабатывающая промышленность выйдет на первый план. Реализация стратегии может ускорить рост российского ВВП на 1,5–2 процентных пункта, в том числе за счет инвестиций в импортозамещение, считают они.

banki.ru
 

Банки нашли пробелы в планах следить по трансакциям за передвижением граждан

Банки считают трудноосуществимой возможность использования платежей по картам для отслеживания нарушителей карантинных мер, для того чтобы запустить такую систему, им понадобится помощь торговых точек и доступ к данным о геолокации на смартфонах, пишет РБК. Ранее сообщалось, что мэрия Москвы обсуждает информацию о банковских трансакциях в качестве одной из мер обеспечения изоляции жителей столицы внутри «своего района», окончательного решения по ее внедрению пока не принято.По словам представителя банка «Открытие», банковская выписка о трансакции содержит город, название торговой точки и код торговца — точного адреса магазина в ней нет и соотнести данные о продавце с его адресом довольно сложно. Банки могут организовать процесс сбора настолько подробной информации, но это довольно сложный и трудоемкий процесс, требующий дополнительных источников данных, например, информации от самих торговых точек, говорит представитель Промсвязьбанка. Еще один способ отслеживания адреса трансакций можно реализовать через мобильный банк: получить адрес через приложение, если оно установлено, а операция проводилась по карте, указали в пресс-службе «Открытия». По мнению экспертов, чтобы утверждать, что трансакция совершена вне района проживания гражданина, необходимо сопоставление информации о терминале с данными о владельце карты, его адресе, данными операторов связи о геолокации смартфона гражданина. Это потребует дополнительных доработок и затрат, разработка такой системы может обойтись Москве примерно в 100 млн рублей. Такую схему было бы логично развернуть, опираясь на информацию о чеках от операторов фискальных данных, считают эксперты. По их мнению, если данные карты будут использовать для контроля за гражданами, то это может привести к росту снятия наличных. НовостьСистема умного контроля будет использоваться не только для определения и наказания нарушителей, но и для поиска тех, с кем он мог контактировать за то время, что находился вне дома, — для этого можно посмотреть, какие операции и трансакции проводились рядом с нарушителем, рассказал источник, знакомый с деталями разработки проекта.Как пояснили юристы, сведения о трансакциях по банковским картам являются банковской тайной и строго охраняются законом. Такая информация может быть передана только судам, судебным приставам, органам предварительного следствия, органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, и Росфинмониторингу. Механизм контроля за соблюдением режима карантина с помощью банковских трансакций сейчас является незаконным, для его легализации надо принимать отдельный федеральный закон, заявили юристы. Продуктовый виджет

banki.ru
 

Деятельность инвестсоветников вывели из-под закона о борьбе с отмыванием

Депутаты смягчили требования к деятельности инвестиционных советников — теперь они не будут являться субъектами антиотмывочного законодательства, пишет «Коммерсант».Госдума приняла 31 марта во втором чтении поправки в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые смягчают требования для инвестиционных советников. Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки дадут возможность инвестсоветникам не являться субъектом антиотмывочного законодательства, «поскольку через них не проходит движение денежных средств». По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, законопроектом предусмотрено освобождение инвестсоветников от излишних требований: советники никаких операций с активами не совершают. Также поправки предоставляют компаниям, которые совмещают свою деятельность по инвестконсультированию с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, возможность проводить для этого упрощенную идентификацию клиентов, которую возможно провести удаленно. Как отметил Тимофеев, это устраняет другую нелепость — необходимость для брокера, имеющего право на упрощенную идентификацию, проводить ее с личным присутствием клиента, чтобы помимо брокерских услуг оказывать услуги по инвестконсультированию. Продуктовый виджетГосдума при этом поддержала поправку к законопроекту, которая обязывает инвестсоветников представлять по запросам Росфинмониторинга информацию о клиентах, которым они дали индивидуальные инвестиционные рекомендации, о содержании самих рекомендаций и об инвестиционных профилях таких клиентов в порядке и объеме, которые установит Банк России по согласованию с Росфинмониторингом.

banki.ru
 

АКРА подтвердило долгосрочные рейтинги России на уровне «A-» со «стабильным» прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Российской Федерации на уровне «A-», сообщается на сайте агентства.АКРА подтвердило правительству Российской Федерации следующие рейтинги по международной шкале:долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте и национальной валюте — на уровне «A-»;краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте и национальной валюте — на уровне «S1».Прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам в иностранной валюте и национальной валюте — «стабильный». «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев. Как поясняют аналитики, «стабильный» прогноз означает, что в свете ожидаемого в 2020 году циклического замедления экономического роста, связанного с неблагоприятной внешней конъюнктурой и пандемией коронавируса, правительство РФ располагает широким кругом возможностей для проведения контрциклической бюджетной политики. Долговое финансирование дефицита при этом не является необходимостью и, вероятно, будет применяться крайне ограниченно с учетом значительного объема ликвидных остатков консолидированного бюджета.«Скоординированность экономических политик и их долгосрочный характер, которые позволили существенно снизить зависимость курса национальной валюты от колебаний мировых цен на товары российского экспорта, позволяют рассчитывать на умеренный прирост инфляции в 2020 году и относительно сдержанную реакцию потребления, инвестиций и доходов населения», — полагают эксперты.По их оценкам, устойчивая внешняя позиция обеспечена тем, что международные резервы превышают внешний долг правительства РФ и других секторов (на 15% на 1 января 2020 года), а сам внешний долг частично (на 28,5%) номинирован в национальной валюте. Такой объем резервов более чем достаточен как для компенсации избыточной волатильности валютного курса, так и для рефинансирования краткосрочного валютного долга российских компаний. «Поддержку суверенному кредитному рейтингу России на уровне «A-» оказывают низкий уровень государственного долга страны и его устойчивая структура, устойчивая внешняя позиция, а также эффективная монетарная политика и ее скоординированность с фискальной политикой, существенно улучшающие макроэкономическую стабильность. Факторами, оказывающими давление на кредитный рейтинг, являются низкий потенциал экономического роста, ограниченная диверсификация экспорта, непрозрачность обязательств правительства РФ по отношению к ряду компаний госсектора, слабость институтов, а также угроза введения санкций, ограничивающих приток инвестиций, технологическое сотрудничество и торговлю с потенциальными зарубежными партнерами», — отмечается в аналитическом комментарии.«АКРА проводит ежедневный мониторинг ситуации и в случае появления новой значимой информации об эффектах, оказываемых распространением коронавируса, или относительно состояния внешней конъюнктуры может пересмотреть кредитные рейтинги Российской Федерации и/или прогнозы по кредитным рейтингам ранее даты, предусмотренной календарем планового пересмотра и раскрытия суверенных кредитных рейтингов», — говорится в релизе.

banki.ru
 

ЦБ не позволит штрафовать заемщиков за перенос платежа по кредиту

Заемщики с датой платежа по кредиту на этой выходной неделе, получившие отказ в отсрочке выплаты до 6 апреля, могут жаловаться на банки и микрофинансовые организации (МФО) в ЦБ, а не только в суд. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Центробанк. Регулятор планирует применять к нарушителям меры поведенческого надзора, чтобы оперативно восстановить права клиентов.Поскольку дни с 30 марта по 3 апреля указом президента объявлены нерабочими, платежи по кредитам или займам в банки и некредитные организации, приходящиеся на следующую неделю, переносятся на первый рабочий день после ее завершения — на 6 апреля 2020 года, разъяснил ЦБ. Перенос срока платежа не будет считаться нарушением, соответственно, заемщикам не будут начисляться дополнительные проценты и неустойка (штрафы, пени), а банкам не нужно относить перенос выплаты к просрочке и создавать дополнительные резервы. Если банки все же применяют санкции к заемщикам, которые в связи с изоляцией или в силу выходных не смогли внести очередной платеж, это считается нарушением.Споры в рамках гражданско-правовых отношений нужно решать в судах, которые сейчас тоже перешли в режим ограниченной деятельности, то есть до конца эпидемии и карантина рассматривать претензии заемщиков явно никто не будет. Поэтому ЦБ планирует уделять повышенное внимание случаям начисления и взимания кредиторами неустойки за неисполнение заемщиками обязательств в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года. НовостьПо словам юристов, обиженные клиенты могут жаловаться на этот вид нарушений, а ЦБ — оперативно наказывать провинившихся. Регулятор, который является надзорным органом для кредитных организаций, вправе вводить определенные ограничения и давать обязательные для исполнения предписания. Применение поведенческого надзора в новом сегменте будет способствовать тому, что клиентам будет к кому апеллировать в нестандартной ситуации. Также меры поведенческого надзора в вопросе урегулирования споров по просрочке в выходные дни дисциплинируют банки, но в дальнейшем заемщикам стоит все же обратиться в суд, считают юристы.

banki.ru
 

Срок акции Хоум Кредит Банка для посетителей Банки.ру с повышенным кешбэком по карте «Польза» продлен

Хоум Кредит Банк продлевает для пользователей портала Банки.ру повышенный кешбэк за покупки по дебетовой карте «Польза».Победители акции «Специальная польза» смогут в течение года получать 10% кешбэка за любые покупки, оплаченные дебетовой картой «Польза».Для участия в акции нужно оформить карту до 30 апреля 2020 года включительно, перейдя по ссылке с сайта Банки.ру, и оплатить ею покупки на сумму от 500 рублей. Каждый месяц банк выбирает трех победителей.Держателям карты начисляется кешбэк баллами (обмен баллов производится по курсу 1 балл равен 1 рублю).Только при оформлении карты на Банки.ру и совершении покупок на сумму от 500 рублей три победителя, определяемые ежемесячно, получат повышенный кешбэк 10% (вместо стандартных 3%) в категориях «АЗС», «Кафе, рестораны» и «Аптеки» и 10% на любые покупки (вместо стандартного 1%).Все клиенты получают 3% в категориях «Кафе и рестораны», «АЗС», «Аптеки», 1% на прочие покупки и до 10% у партнеров программы.При подключении повышенных категорий на выбор: «Детские товары», «Дом и ремонт», «Электроника», «Досуг и развлечения», «Домашние питомцы», «Здоровье и красота», «Одежда» — начисляется 3% (срок подключения от 30 до 365 дней, стоимость услуги оплачивается баллами «Пользы»).Банк бесплатно доставит карту курьером в 33 городах.Обслуживание карты в первые два месяца будет бесплатным, далее составит 99 рублей в месяц. Плата не взимается при ежедневном остатке от 10 тыс. рублей или сумме покупок от 5 тыс. рублей в месяц.При покупках от 5 тыс. рублей в месяц на остаток будет начисляться:10% годовых на сумму до 300 тыс. рублей в рамках акции до 30 июня 2020 года (при заключении договора на оформление карты до 30 апреля 2020-го);3% годовых на сумму, превышающую 300 тыс. рублей.При покупках до 5 тыс. рублей в месяц проценты не начисляются.Для держателей карты снятие наличных в сумме до 100 тыс. рублей в месяц в устройствах сторонних банков будет бесплатным, далее будет взиматься комиссия 1%, минимум 100 рублей. Также имеется возможность бесконтактной оплаты покупок (payWave).

banki.ru
 

Страховщики привели аргументы в пользу их включения в список системообразующих предприятий

Страховые союзы поддерживают предложения Минфина о включении страховщиков в список системообразующих предприятий; если формально поднадзорность Центробанку мешает включению компаний этого сектора в перечень, то, возможно, для финансового сектора необходимо сформировать отдельный список и отдельный набор мер поддержки. Об этом заявил президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.Он напомнил, что страховые компании оказывают населению социально значимые услуги, в том числе по ОСАГО и обязательному медицинскому страхованию. При этом страховая отрасль, хоть и показала по итогам прошлого года хорошие финансовые результаты, сейчас столкнулась с таким же кризисом, как и иные предприятия: например, резкое снижение курса рубля неизбежно скажется на стоимости запчастей, а значит — ремонта по ОСАГО и каско, на стоимости ввозимых в страну медикаментов и т. п.«Серьезно повышать стоимость страховых продуктов, чтобы компенсировать возросшую убыточность по ним, вряд ли будет правильным решением в условиях, когда все население страны переживает не только эпидемию коронавируса, но и финансовый кризис. Считаю необходимым включение страховщиков в список системообразующих предприятий, которые, в случае возникновения серьезных проблем, смогут рассчитывать на поддержку государства», — сказал Игорь Юргенс. Он отметил, что сейчас правительства европейских стран уже столкнулись с необходимостью поддерживать страховые компании своих стран и планируют оказывать им помощь. Например, было объявлено о том, что правительство Германии обсуждает помощь корпоративным страховщикам во избежание дефолтов. Ранее правительство РФ в рамках плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса сформировало и утвердило перечень системообразующих предприятий.Во вторник, 31 марта, замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что правительство России не поддержало включение финансовых организаций в новый список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку. По словам Моисеева, они не были включены из-за того, что поднадзорны ЦБ.Новость

banki.ru
 

 
 
, : calculator-ipoteka@mail.ru
  2010 – 2020 calculator-ipoteka.ru   .   @Mail.ru