Ипотечный калькулятор


Банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку

banki iii kvartala 2021 goda chashhe refinansirovavshie ipoteku 1bf53a7

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

Использование возможности смены кредитора достаточно популярный шаг должников. Особенно, если речь идет целевых займах на покупку жилья. Именно этот сегмент оценил в очередной раз сервис Brobank.ru. Итоговая цель – определить банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку физлицам. Учитывая, что отчетной датой является 1 октября, удается выполнить анализ по двум периодам: за июль-сентябрь и первые девять месяцев текущего года.

ТОП-20 банков, которые чаще всех рефинансировали ипотеку в III квартале 2021 года

Текущий перечень короче, чем следующий, сформированный по итогам первых девяти месяцев 2021 года. Разница в 10 пунктов. Ограничиваются банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку ТОП-20 структурами по показателям. Сюда включены все игроки рынка, которые за анализируемый период заключили не менее 100 профильных соглашений.

Оценка опирается на число сделок по предоставлению целевого займа, направленного на погашение ипотечного долга за июль-сентябрь текущего года. Дополнительно в файле, доступном перед таблицей по тексту, указаны данные о динамике основного показателя и изменению места той или иной структуры. Эти сведения получены за счет сопоставления двух идентичных периодов – III кварталов 2021 и 2020 гг.

Банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку

Банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку

Рейтинг ТОП-20 с дополнительными данными →

Место Банк Число сделок
1 Банк ВТБ (ПАО) 19 936
2 ПАО Сбербанк 4966
3 АО Россельхозбанк 2910
4 ПАО Банк ФК Открытие 2594
5 АО Банк ДОМ.РФ 1952
6 АО АЛЬФА-БАНК 1948
7 АО ЮниКредит Банк 1413
8 АО Райффайзенбанк 803
9 АО АБ РОССИЯ 638
10 РНКБ Банк (ПАО) 510
11 Банк ГПБ (АО) 376
12 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 301
13 Банк ВБРР (АО) 250
14 АО АКБ НОВИКОМБАНК 212
15 АО СМП Банк 182
16 АО Банк БЖФ 153
17 АО БАНК СГБ 117
18 ПАО КБ УБРиР 113
19 ПАО КБ Центр-инвест 110
20 ПАО МТС-Банк 108

Отдельно стоит отметить МКБ. По нему нет данных о динамике и смене места. Причина – в сопоставимом отчетному периоде им не было заключено ни одной рассматриваемой сделки. Соответственно, в прошлом году он находился вне рейтинга и нет возможности оценить динамику.

ТОП-30 банков, которые чаще рефинансировали ипотеки в первые 9 месяцев 2021 года

Текущий список отличается от предшествующего только двумя нюансами. Во-первых, он более длинный. То есть включает ТОП-30 структур, а не 20. Достигнуть этого удалось за счет индивидуальных показателей конкурентов.

За оцениваемый период более тех же 100 сделок удалось заключить 31 игроку рынку. В перечень не вошел Челиндбанк. Он находится на 31-й позиции. Им было предоставлено 106 рассматриваемых займов.

Во-вторых, оцениваемый период. Если выше определялись банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку, то теперь – по итогу первых девяти месяцев. Все остальные условия остаются неизменны.

Банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку

Банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку

Рейтинг ТОП-30 с дополнительными данными →

Место Банк Число сделок
1 Банк ВТБ (ПАО) 76 465
2 ПАО Сбербанк 17 415
3 ПАО Банк ФК Открытие 14 724
4 АО Банк ДОМ.РФ 13 083
5 АО АЛЬФА-БАНК 10 939
6 АО Россельхозбанк 7299
7 АО ЮниКредит Банк 4462
8 АО Райффайзенбанк 4391
9 Банк ГПБ (АО) 2215
10 АО АБ РОССИЯ 2059
11 РНКБ Банк (ПАО) 1594
12 ТКБ БАНК ПАО 1214
13 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 954
14 ПАО КБ Центр-инвест 892
15 Банк ВБРР (АО) 869
16 АО СМП Банк 718
17 ПАО МТС-Банк 686
18 Банк Левобережный (ПАО) 584
19 АО АКБ НОВИКОМБАНК 467
20 АО БАНК СГБ 427
21 АО Банк БЖФ 396
22 ПАО КБ УБРиР 384
23 ПАО Банк Санкт-Петербург 369
24 ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк 321
25 ПАО АКБ Металлинвестбанк 187
26 ПАО Банк ЗЕНИТ 184
27 АКБ Абсолют Банк (ПАО) 133
28 Банк СОЮЗ (АО) 129
29 ИНВЕСТТОРГБАНК АО 125
30 АКБ Форштадт (АО) 108

Важно отметить, что общий принцип методологии остался таким же, как и квартал тому назад. То есть данные получены из раздела 1 формы отчетности 0409316. Ее раскрывают не все игроки. К ним относятся Ак Барс Банк, Уралсиб, ПСБ и т.д., если учитывать их, то рейтинг может претерпевать изменения.

Банки, увеличившие частоту рефинансирования ипотеки по итогу III квартала 2021 года

Списки опираются на численное изменение заключенных сделок. Сопоставляются идентичные периоды 2020 и 2021 гг. Учитывая, что отчетная дата – 1 октября позволяет оценить два периода, оба они и будут рассмотрены. В частности III квартал и первые 9 месяцев года.

Банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку

Банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку

Длина двух рейтингов отличается. По причине конкуренции. Так, в разрезе июля-сентября нарастить количество рассматриваемых сделок смогло только 20 кредитных организаций. Лишь половина войдет в перечень. То есть он будет включать ТОП-10 финансовых институтов.

Место Банк Прирост число сделок (III квартал)
1 АО Россельхозбанк 630
2 АО ЮниКредит Банк 396
3 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 301
4 РНКБ Банк (ПАО) 255
5 АО АКБ НОВИКОМБАНК 138
6 АО Банк БЖФ 75
7 ПАО КБ УБРиР 55
8 ПАО Банк ЗЕНИТ 40
9 АКБ Алмазэргиэнбанк АО 29
10 КБ Кубань Кредит ООО 22

По итогу января-сентября 2021 года увеличить частоту рефинансирования ипотеки удалось большему числу структур. Если говорить точнее — 46. Соответственно, и рейтинг насчитывает больше пунктов — 15. То есть включает третью часть конкурентов. Здесь вошли все те, кто нарастил активность более чем на 100 договоров.

Место Банк Прирост число сделок (9 месяцев)
1 ПАО Сбербанк 6603
2 ПАО Банк ФК Открытие 5461
3 АО Банк ДОМ.РФ 3521
4 АО АЛЬФА-БАНК 2137
5 АО ЮниКредит Банк 1612
6 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 953
7 РНКБ Банк (ПАО) 552
8 АО АБ РОССИЯ 520
9 ПАО МТС-Банк 350
10 АО АКБ НОВИКОМБАНК 325
11 АО СМП Банк 305
12 ПАО КБ УБРиР 277
13 ПАО Банк Санкт-Петербург 172
14 АО Банк БЖФ 151
15 ПАО Банк ЗЕНИТ 146

Анализ рейтингов

Изначально стоит выделить списки, отображающие структуры с лучшим приростом сделок. Точнее два нюанса, связанных с ними. Во-первых, в перечни могли войти не только банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку или по итогу 9 первых месяцев, но и любые другие конкуренты. Этим воспользовалось два игрока рынка. Оба они замыкают десятку по увеличению частоты в июле-сентябре.

Во-вторых, в каждый рейтинг вошел Московский Кредитный Банк, а по итогу III квартала и вовсе расположился в тройке лидеров. Нюанс его значимого прироста заключается в исходных данных. То есть за 2020 год. Тогда за девять первых месяцев им была заключена всего одна сделка. В июле-сентябре – и вовсе ни одной. То есть активность в рассматриваемом сегменте кредитования он начал проявлять только в текущем году, и уже входит в перечни самых популярных структур.

В списках разделены два банка, входящие в одну группу – ТКБ. Речь идет об одноименной кредитной организации и Инвестторгбанке. Их совокупный учет мог бы внести изменение только в ТОП-20 по частоте предоставления профильных займов в III квартале 2021 года. Группе удалось бы сместить игрока с замыкающего 20-ку места. В разрезе первых девяти месяцев – осталась бы на 12-й позиции. За вхождение в перечни по приросту она не конкурировала. Причина – негативная динамика у обоих структур.

Банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку

Банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку

Здесь же можно выделить еще одну группу – ВТБ. Основной ее участник находится на первой позиции. Причем с заметным отрывом от ближайших преследователей. В то же время ее участниками в 2020 году было еще две кредитные организации. Во-первых, Банк Возрождение, который закрылся до отчетной даты. Во-вторых, Запсибкомбанк. Он будет закрыт в ближайшее время. На 1 октября проходит подготовку по присоединению к БМ-Банку. Их упоминание обусловлено заметностью на рынке в прошлом году – по числу сделок занимали с 11 по 18 места.

Интерес россиян к рефинансированию ипотеки пошел на спад

При оценке частоты рефинансирования ипотеки в целом на рынке III квартал 2021 года заметно выделяется. В нем фиксируется резкое снижение интереса потребителей к этой услуге. Причем в идентичном периоде прошлого года – наоборот наблюдалось увеличение. Такая же тенденция просматривается и при оценке каждого отдельного месяца.

Из графика четко видно, что в сентябре 2020 года зафиксирован рекордно максимальный из девяти месяцев спрос на рефинансирование ипотеки. В текущем году этот период поставил наименьшую планку. Причем два предшествующих месяца демонстрируют планомерное снижение интереса к услуге. Годом ранее в это время она наоборот набирала популярность.

Естественно, не все кредитные организации соответствуют общей тенденции. То есть присутствуют те, кто наоборот нарастили частоту сделок. Правда, их численность незначительная. Да и далеко не все они вошли в банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку. Так, ранее было указано, что таких конкурентов всего 20.

В указанный период произошло два значимых события на ипотечном рынке. Во-первых, заметное повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Если до июня 2021 года регулятор увеличил ее на 0,75%, то в июне и июле прирост оказался вдвое большим. За два заседания Совета директоров она стала больше на 1,5%. Естественно, это сказалось на займах. В том числе целевых.

Во-вторых, с 1 июля 2021 года изменены условия ипотеки с господдержкой. Не в пользу потребителя. Это в целом охладило интерес россиян к целевым займам на покупку жилья. Что автоматом могло затронуть и перекредитование в этом сегменте. Причем предпосылок к восстановлению темпов оформления сделок по смене кредитора на жилищном рынке, как минимум в ближайшее время, не предвидится. Но и полностью отказываться от них россияне не будут.

Источники:

ЦБ РФ — раздел 1 формы отчетности 0409316.

Источник: brobank.ru

13.11.2021.
Ваши предложения или комментарии расчета калькулятора, направляйте на адрес: calculator-ipoteka@mail.ru