Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.
Темпы роста портфеля целевых займов на покупку жилья в июле-сентябре сократились. В то же время фиксируется положительная динамика его объема. Естественно, не у всех конкурентов она однородна. В связи с чем сервис Brobank.ru определил крупнейшие ипотечные банки III квартала 2021 года. То есть актуализировал рейтинг, сформированный три месяца тому назад. Отдельно выполнена оценка общих тенденций рынка.
Общая конкуренция за попадание в рейтинг насчитывает 164 кредитные организации. То есть в список входит менее третьей части структур, соответствующих двум условиям. Во-первых, располагают хоть какой-то суммой портфеля ипотечных займов на отчетную дату. Во-вторых, раскрывают сведения о своем бизнесе по используемой для анализа форме.
Важно отметить, что суммируются долги по всему сегменту рассматриваемых кредитов. То есть не только выданные непосредственно на покупку недвижимости – дома или квартиры на каком бы то ни было рынке, но и направленные на погашение ранее оформленных профильных обязательств. Проще говоря – на рефинансирование ипотеки.
Рейтинг представлен в двух вариантах. Первый – краткий. Только с перечнем входящих в него структур и основными данными. Выделен отдельным подзаголовком ниже. Второй – расширенный. Насчитывает тех же ТОП-50 структур. Дополнен информацией о динамике портфеля каждого отдельного игрока рынка и сменой места. Доступен в файле. Ссылка ниже, сразу под этим же абзацем.
Рейтинг ТОП-50 с дополнительными данными →
Изменение места предусматривает расположение кредитной организации на предшествующую отчетную дату учитывая всех действующих на тот момент конкурентов. Например, на первый день текущего года работал Банк Возрождение. Он занимал высокую – 13 позицию. Его закрытие повлияло на перемещение других структур.
Стоит учитывать, что, как и указано выше, во внимание приняты только игроки, которые раскрывают данные на сайте ЦБ РФ раздела 1 формы отчетности 0409316. Не выполняют этого, например, ПСБ Банк, Уралсиб, Азиатско-Тихоокеанский Банк и т.д. Хотя, учитывая данные в общем доступе, они могли бы внести коррективы в основной список.
| Место | Банк | Объем портфеля (млн рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 6 166 349,53 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 2 013 833,65 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 394 848,92 |
| 4 | АО Россельхозбанк | 390 167,44 |
| 5 | АО АЛЬФА-БАНК | 370 500,04 |
| 6 | ПАО Банк ФК Открытие | 318 807,73 |
| 7 | ПАО РОСБАНК | 276 904,47 |
| 8 | АО Банк ДОМ.РФ | 194 968,65 |
| 9 | АО Райффайзенбанк | 155 485,75 |
| 10 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 93 514,05 |
| 11 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 79 607,99 |
| 12 | АО ЮниКредит Банк | 68 797,56 |
| 13 | ПАО КБ Центр-инвест | 43 993,23 |
| 14 | РНКБ Банк (ПАО) | 43 836,73 |
| 15 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 38 264,49 |
| 16 | АО АБ РОССИЯ | 27 270,28 |
| 17 | Банк ВБРР (АО) | 22 103,07 |
| 18 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 21 447,72 |
| 19 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 20 481,52 |
| 20 | АО СМП Банк | 18 798,56 |
| 21 | КБ Кубань Кредит ООО | 15 248,27 |
| 22 | ПАО МТС-Банк | 14 632,71 |
| 23 | ТКБ БАНК ПАО | 13 786,11 |
| 24 | Банк Левобережный (ПАО) | 8 240,51 |
| 25 | Банк КУБ (АО) | 7 642,22 |
| 26 | АО Банк БЖФ | 7 480,51 |
| 27 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 7 338,77 |
| 28 | АО БАНК СГБ | 6 576,19 |
| 29 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 6 334,83 |
| 30 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 4 957,53 |
| 31 | ПАО КБ УБРиР | 4 425,77 |
| 32 | Банк СОЮЗ (АО) | 4 303,30 |
| 33 | АКБ Алмазэргиэнбанк АО | 4 239,79 |
| 34 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 3 943,16 |
| 35 | АО БМ-Банк | 2 701,14 |
| 36 | ПАО Томскпромстройбанк | 1 891,26 |
| 37 | ПАО Запсибкомбанк | 1 870,38 |
| 38 | АКБ Энергобанк (АО) | 1 754,03 |
| 39 | КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 1 700,30 |
| 40 | ББР Банк (АО) | 1 631,64 |
| 41 | АО КБ Солидарность | 1 589,16 |
| 42 | ООО Экспобанк | 1 545,42 |
| 43 | ООО КБ РостФинанс | 1 461,95 |
| 44 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 1 378,05 |
| 45 | АКБ Форштадт (АО) | 1 173,37 |
| 46 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 1 163,25 |
| 47 | БСТ-БАНК АО | 1 149,33 |
| 48 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 953,94 |
| 49 | ООО Камкомбанк | 879,64 |
| 50 | СДМ-Банк (ПАО) | 846,28 |
Каждый рейтинг опирается на изменение портфеля в денежном эквиваленте. Насчитывают они 30 пунктов. Принцип их составления отличается только охватываемым периодом. Первый — отображает увеличение суммы ипотечных займов с 1 июля по 1 октября 2021 года. То есть за III квартал. Второй – с 1 января по отчетную дату. Проще говоря – за первые девять месяцев текущего года.
Попасть в списки могли не только крупнейшие ипотечные банки III квартала 2021 года, но и любые другие конкуренты. К слову, один не входящий в ТОП-50 игрок рынка воспользовался такой возможностью. Он присутствует в перечне по итогу III квартала. Причем расположился не на замыкающей – 30-й позиции, а в ТОП-25.
| Место | Банк | Прирост портфеля (млн рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 385 668,48 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 149 123,31 |
| 3 | АО АЛЬФА-БАНК | 36 661,19 |
| 4 | ПАО Банк ФК Открытие | 15 224,75 |
| 5 | АО Россельхозбанк | 7 172,79 |
| 6 | ПАО РОСБАНК | 6 582,35 |
| 7 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 6 582,13 |
| 8 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 5 843,92 |
| 9 | Банк ГПБ (АО) | 5 660,10 |
| 10 | РНКБ Банк (ПАО) | 4 621,50 |
| 11 | АО ЮниКредит Банк | 2 882,23 |
| 12 | АО АБ РОССИЯ | 2 034,79 |
| 13 | ПАО КБ УБРиР | 1 395,77 |
| 14 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 1 220,34 |
| 15 | КБ Кубань Кредит ООО | 1 131,96 |
| 16 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 1 070,38 |
| 17 | АО СМП Банк | 725,35 |
| 18 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 700,79 |
| 19 | Банк ВБРР (АО) | 696,40 |
| 20 | ТКБ БАНК ПАО | 695,70 |
| 21 | ПАО МТС-Банк | 569,66 |
| 22 | АО Райффайзенбанк | 551,97 |
| 23 | ПАО КБ Центр-инвест | 504,35 |
| 24 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 437,91 |
| 25 | ООО Инбанк | 328,79 |
| 26 | АКБ Алмазэргиэнбанк АО | 240,30 |
| 27 | Банк КУБ (АО) | 235,59 |
| 28 | ООО Экспобанк | 214,59 |
| 29 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 166,73 |
| 30 | АО БАНК СГБ | 164,20 |
| Место | Банк | Прирост портфеля (млн рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 1 061 724,90 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 431 469,66 |
| 3 | АО АЛЬФА-БАНК | 142 282,66 |
| 4 | ПАО Банк ФК Открытие | 67 457,31 |
| 5 | АО Банк ДОМ.РФ | 43 725,17 |
| 6 | АО Россельхозбанк | 33 652,80 |
| 7 | ПАО РОСБАНК | 32 252,38 |
| 8 | Банк ГПБ (АО) | 19 959,21 |
| 9 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 17 753,65 |
| 10 | РНКБ Банк (ПАО) | 14 066,08 |
| 11 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 13 767,85 |
| 12 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 8 196,50 |
| 13 | АО Райффайзенбанк | 6 685,07 |
| 14 | АО ЮниКредит Банк | 6 596,69 |
| 15 | АО АБ РОССИЯ | 5 617,34 |
| 16 | ПАО КБ Центр-инвест | 3 529,60 |
| 17 | АО СМП Банк | 3 065,82 |
| 18 | АО БМ-Банк | 2 701,14 |
| 19 | КБ Кубань Кредит ООО | 2 504,82 |
| 20 | Банк ВБРР (АО) | 2 357,63 |
| 21 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 2 030,63 |
| 22 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 1 627,38 |
| 23 | ПАО МТС-Банк | 1 621,58 |
| 24 | ПАО КБ УБРиР | 1 617,54 |
| 25 | АО Банк БЖФ | 1 516,75 |
| 26 | ООО КБ РостФинанс | 1 461,95 |
| 27 | ТКБ БАНК ПАО | 1 359,41 |
| 28 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 767,35 |
| 29 | Банк КУБ (АО) | 680,76 |
| 30 | Банк СОЮЗ (АО) | 408,63 |
Список опирается на долю просрочки. Здесь важно отметить, что конкурировали за попадание в ТОП-30 только крупнейшие ипотечные банки III квартала 2021 года. Чтобы избежать ситуаций, когда при небольшом портфеле, например, в пару миллионов рублей, соответствующих зачастую одному договору, конкурент находился выше, чем активно работающий на рынке игрок.
| Место | Банк | Доля просрочки (%) |
| 1 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 0,00 |
| 2 | Банк КУБ (АО) | 0,05 |
| 3 | Банк Левобережный (ПАО) | 0,07 |
| 4 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 0,08 |
| 5 | БСТ-БАНК АО | 0,08 |
| 6 | ПАО Томскпромстройбанк | 0,10 |
| 7 | Банк ВБРР (АО) | 0,10 |
| 8 | АО АБ РОССИЯ | 0,14 |
| 9 | АКБ Алмазэргиэнбанк АО | 0,15 |
| 10 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 0,19 |
| 11 | КБ Кубань Кредит ООО | 0,21 |
| 12 | АО АЛЬФА-БАНК | 0,21 |
| 13 | АКБ Энергобанк (АО) | 0,23 |
| 14 | РНКБ Банк (ПАО) | 0,24 |
| 15 | АО Райффайзенбанк | 0,28 |
| 16 | АО БАНК СГБ | 0,38 |
| 17 | ПАО Сбербанк | 0,40 |
| 18 | КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 0,42 |
| 19 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 0,44 |
| 20 | Банк ГПБ (АО) | 0,47 |
| 21 | СДМ-Банк (ПАО) | 0,47 |
| 22 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 0,55 |
| 23 | ПАО КБ УБРиР | 0,55 |
| 24 | Банк ВТБ (ПАО) | 0,56 |
| 25 | ПАО Банк ФК Открытие | 0,59 |
| 26 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 0,67 |
| 27 | ПАО РОСБАНК | 0,72 |
| 28 | АО Банк ДОМ.РФ | 0,72 |
| 29 | ООО КБ РостФинанс | 0,78 |
| 30 | ПАО КБ Центр-инвест | 0,90 |
Лидер списка располагает условно нулевой просрочкой. Такой показатель достигнут за счет округления до сотых долей процента. Реальная сумма его некачественных долгов 20,71 тыс. рублей. В связи с этим нюансом встречаются и одинаковые показатели у двух структур. Если произвести расчет с десятитысячными долями, то идентичных параметров просрочки не будет ни у кого.
Сразу важно отметить — ТОП-50 нет дополнительных данных относительно 1 января по двум структурам. Причина – нулевые показатели на исходную дату. Соответственно, невозможно рассчитать динамику их портфеля, который отсутствовал, а также смену места, ведь они не располагали никаким местом.
Можно выделить, что как раз один из этих двух конкурентов поглотил принадлежащую ему кредитную организацию. Речь идет о Банке Возрождение. Этот нюанс важно учитывать. Ведь закрывшаяся структура на 1 января текущего года была значимым игроком рынка. Находилась на 13-й позиции по объему портфеля. Его часть после реорганизации, естественно, перешла БМ-Банку.
Во всех списках разделена группа из двух кредитных организаций. В частности Инвестторгбанк и ТКБ. Если суммировать их объемы ипотеки, то им удалось бы улучшить занимаемую позицию на две строчки. То есть они расположились бы на 21-ом месте с основным показателем на уровне 18,74 млрд рублей. При таком же подходе к изменению портфеля группе удалось бы повысить свое расположение на те же 2 позиции. Причем и по итогу III квартала, и за 9 месяцев 2021 года.
Можно отметить, что крупнейшие ипотечные банки III квартала 2021 года поменялись. Причем даже по итогам июля-сентября есть изменения в ТОП-15. Если брать во внимание больший временной отрезок – первые 9 месяцев текущего года, то смена конкурентов фиксируется даже в первой пятерке кредитных организаций с самой большой суммой целевых займов на покупку жилья. То есть лидеры меняются достаточно часто.
После изменения условий ипотеки с господдержкой 1 июля 2021 года наблюдается заметное сокращение темпов роста портфеля. Причем относительно любого сопоставимого периода. Хоть предшествующего II квартала текущего года, хоть идентичного третьего – прошлого.
Из графика можно выделить примечательный нюанс. В прошлом году III квартал стал рекордным по приросту суммы рассматриваемых долговых обязательств. Превысил даже показатели октября-декабря, когда динамика составляла 4,72%. В текущем году июль-сентябрь практически сравнялся с январем-мартом. То есть темпы роста заметно сократились.
Негативная тенденция прослеживается и в случае, если рассматривать крупнейшие ипотечные банки III квартала 2021 года. Точнее – их индивидуальную динамику. У 12 структур, входящих в ТОП-50, фиксируется сокращение портфеля. В разрезе первых 9 месяцев их количество существенно меньше – семь. Лишь в одном случае негативная динамика не связана с тенденциями рынка, а спровоцирована подготовкой к закрытию. Речь идет о Запсибкомбанке, который будет поглощен БМ-Банком.
Источники:
ЦБ РФ – раздел 1 формы 0409316.
Источник: brobank.ru
