Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.
Целевые займы на покупку жилья – востребованный продукт кредитных организаций. Правда, наиболее часто выбираемые россиянами структуры для заключения сделки постоянно меняются. В том числе за счет закрытия некоторых финансовых институтов. Поэтому сервис Brobank.ru определил новые самые популярные ипотечные банки III квартала 2021 года и первых девяти месяцев. За счет этого выполнена оценка спроса на продукты после изменения условий программы с господдержкой.
ТОП-30 самых популярных банков для оформления ипотеки в III квартале 2021 года
Список, охватывающий итоги работы в июле-сентябре, будет короче, чем подготовленный по итогам первых девяти месяцев текущего года. Обусловлено это конкуренцией за попадание в самые популярные ипотечные банки III квартала 2021 года. Она включает 99 структур. Выдавших в январе-сентябре хотя бы один целевой займ больше – 128. Что позволяет расширить перечень до ТОП-50 кредитных организаций.
| Место | Банк | Число сделок в III квартале |
| 1 | ПАО Сбербанк | 278 521 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 80 302 |
| 3 | АО АЛЬФА-БАНК | 13 093 |
| 4 | АО Россельхозбанк | 12 963 |
| 5 | ПАО Банк ФК Открытие | 10 053 |
| 6 | Банк ГПБ (АО) | 6 734 |
| 7 | АО Банк ДОМ.РФ | 5 701 |
| 8 | ПАО РОСБАНК | 5 683 |
| 9 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 3 757 |
| 10 | РНКБ Банк (ПАО) | 2 884 |
| 11 | АО Райффайзенбанк | 2 402 |
| 12 | АО ЮниКредит Банк | 2 166 |
| 13 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 1 629 |
| 14 | ПАО КБ Центр-инвест | 1 397 |
| 15 | АО АБ РОССИЯ | 1 272 |
| 16 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 1 255 |
| 17 | ТКБ БАНК ПАО | 1 022 |
| 18 | АО Автоградбанк | 1 003 |
| 19 | КБ Кубань Кредит ООО | 846 |
| 20 | Инвестиционный Банк ВЕСТА (ООО) | 807 |
| 21 | АО Банк БЖФ | 753 |
| 22 | Банк ВБРР (АО) | 678 |
| 23 | ПАО КБ УБРиР | 598 |
| 24 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 584 |
| 25 | АО СМП Банк | 542 |
| 26 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 499 |
| 27 | Банк Левобережный (ПАО) | 485 |
| 28 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 438 |
| 29 | Банк КУБ (АО) | 411 |
| 30 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 392 |
Здесь же можно отметить, что преодолеть показатель в 300 сделок за три оцениваемых месяца удалось еще одной структуре. Речь идет о Новикомбанке. Им было выдано 306 целевых займов. Причем они составляют основную часть договоров, заключенных за прошедшую часть 2021 года. Если говорить точнее – 74,09%. То есть основная активность финансового института в рассматриваемом направлении начала проявляться только в III квартале.
ТОП-50 самых популярных ипотечных банков по итогу 9 месяцев 2021 года
Как и указано выше, список по итогу первых девяти месяцев более широкий. Он насчитывает 50 пунктов. Причем в него входят все игроки рынка. Невзирая на их положение на отчетную дату – 1 октября 2021 года.
Текущий рейтинг, как и предшествующий, опираются на данные, представленные в разделе 1 формы отчетности 0409316. Соответствующие сведения публикуются на сайте ЦБ РФ. Использование указанного варианта для оценки провоцирует два нюанса.
Во-первых, в итоговый результат включаются все типы сделок по ипотеке. В том числе и по ее рефинансированию. Во-вторых, не все игроки рынка раскрывают данные о своем бизнесе по указанной форме. Причем некоторые из них могли бы войти в самые популярные ипотечные банки III квартала 2021 года. И по итогу июля-сентября, и первых девяти месяцев.
Например, речь идет о таких представителях, как Уралсиб, Ак Барс Банк и Азиатско-Тихоокеанский Банк. Их заметные позиции на рынке ипотеки подтверждаются не только сторонними источниками, но и крупными объемами средств на счетах эскроу, применяемых как раз для безопасных сделок по покупке жилья.
Рейтинг – ТОП-50
| Место | Банк | Число сделок за 9 месяцев |
| 1 | ПАО Сбербанк | 586 440 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 238 479 |
| 3 | АО Россельхозбанк | 35 357 |
| 4 | АО АЛЬФА-БАНК | 30 929 |
| 5 | ПАО Банк ФК Открытие | 30 215 |
| 6 | Банк ГПБ (АО) | 26 274 |
| 7 | АО Банк ДОМ.РФ | 19 580 |
| 8 | ПАО РОСБАНК | 18 307 |
| 9 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 9 404 |
| 10 | АО Райффайзенбанк | 9 311 |
| 11 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 5 835 |
| 12 | АО ЮниКредит Банк | 5 796 |
| 13 | РНКБ Банк (ПАО) | 5 648 |
| 14 | ПАО КБ Центр-инвест | 4 167 |
| 15 | ТКБ БАНК ПАО | 3 860 |
| 16 | ПАО Запсибкомбанк | 3 482 |
| 17 | АО АБ РОССИЯ | 3 001 |
| 18 | Банк Возрождение (ПАО) | 2 647 |
| 19 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 2 105 |
| 20 | Банк ВБРР (АО) | 1 983 |
| 21 | АО Автоградбанк | 1 917 |
| 22 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 1 877 |
| 23 | КБ Кубань Кредит ООО | 1 725 |
| 24 | Инвестиционный Банк ВЕСТА (ООО) | 1 475 |
| 25 | АО Банк БЖФ | 1 439 |
| 26 | Банк Левобережный (ПАО) | 1 366 |
| 27 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 1 363 |
| 28 | АО СМП Банк | 1 135 |
| 29 | Банк КУБ (АО) | 1 108 |
| 30 | ПАО КБ УБРиР | 1 069 |
| 31 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 1 010 |
| 32 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 896 |
| 33 | АО БАНК СГБ | 786 |
| 34 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 734 |
| 35 | ПАО МТС-Банк | 548 |
| 36 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 413 |
| 37 | АКБ Алмазэргиэнбанк АО | 254 |
| 38 | ООО Камкомбанк | 231 |
| 39 | АКБ Энергобанк (АО) | 189 |
| 40 | БСТ-БАНК АО | 170 |
| 41 | Банк СОЮЗ (АО) | 165 |
| 42 | АКБ НООСФЕРА (АО) | 154 |
| 43 | ООО Первый Клиентский Банк | 147 |
| 44 | АО Датабанк | 141 |
| 45 | ООО Экспобанк | 129 |
| 46 | ООО КБ РостФинанс | 120 |
| 47 | АКБ Форштадт (АО) | 114 |
| 48 | ПАО Томскпромстройбанк | 114 |
| 49 | КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 110 |
| 50 | АО АКТИВ БАНК | 109 |
На какие банки не повлияли изменения 2021 года в ипотечной программе с господдержкой
С 1 июля 2021 года ипотека с господдержкой претерпела изменения. Причем не в пользу потребителей. В частности была уменьшена предельная сумма займа и повышена ставка. Что автоматически провоцирует меньшую презентабельность предложения. О снижении спроса говорит и статистика.
По данным ЦБ РФ в июле-сентябре текущего года было оформлено 460 753 сделки жилищного кредитования. В предшествующем этому периоду II квартале 2021 года показатель был заметно большим – 519 445 договоров. То есть востребованность ипотеки снизилась на 11,3%.
Соответственно, сопоставив указанные периоды по каждому отдельному игроку рынка есть возможность определить тех, на кого изменения условий целевых займов с господдержкой не повлияли. Забегая наперед, в список включены структуры, у которых выдачи в III квартале не просто сопоставимы с данными за II квартал 2021 года, а даже заметно превышают итоги апреля-июня.
| Место | Банк | Прирост числа сделок |
| 1 | ПАО Сбербанк | 120 167 |
| 2 | АО АЛЬФА-БАНК | 7 015 |
| 3 | ПАО Банк ФК Открытие | 3 340 |
| 4 | АО ЮниКредит Банк | 1 873 |
| 5 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 1 848 |
| 6 | РНКБ Банк (ПАО) | 1 441 |
| 7 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 959 |
| 8 | АО Автоградбанк | 498 |
| 9 | АО АБ РОССИЯ | 443 |
| 10 | АО Банк БЖФ | 417 |
| 11 | Инвестиционный Банк ВЕСТА (ООО) | 385 |
| 12 | КБ Кубань Кредит ООО | 379 |
| 13 | ПАО КБ УБРиР | 345 |
| 14 | АО Россельхозбанк | 322 |
| 15 | АО СМП Банк | 309 |
| 16 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 277 |
| 17 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 231 |
| 18 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 213 |
| 19 | ТКБ БАНК ПАО | 209 |
| 20 | Банк Левобережный (ПАО) | 207 |
| 21 | ПАО КБ Центр-инвест | 182 |
| 22 | ПАО МТС-Банк | 146 |
| 23 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 142 |
| 24 | Банк СОЮЗ (АО) | 140 |
| 25 | ПАО РОСБАНК | 108 |
Можно отметить, что в текущий перечень вошли не только самые популярные ипотечные банки III квартала 2021 года. Три структуры находятся вне ТОП-30. Хотя, все равно смогли заметно нарастить в оцениваемом периоде выдачи целевых займов на покупку жилья.
Анализ рейтингов
В отличие от ТОП-30 по итогу III квартала 2021 года, ТОП-50, опирающийся на данные за 9 месяцев, включает три структуры, у которых уже не удастся оформить ипотеку. Две – закрыты. Причем до 1 июля текущего года. Одна – готовится к закрытию через присоединение к своему акционеру. То есть практически перестала вести деятельность.
Исходя из этого, уже можно говорить об уходе с рынка трех игроков, востребованных среди россиян для получения займа с целью покупки жилья. Причем в двух случаях прекращена деятельность по собственной инициативе. Даже больше – обе эти кредитные организации поглощаются одним и тем же финансовым институтом – БМ-Банком в рамках консолидации ВТБ.
Можно выделить группу ТКБ. Она включает две кредитные организации – одноименную и Инвестторгбанк. В списках они рассматривались отдельно. Если же суммировать их показатели, то самые популярные ипотечные банки III квартала 2021 года не претерпели бы изменений. В то же время рейтинг по итогу 9 месяцев был бы изменен. За счет улучшения одной позиции банком ТКБ. То есть перемещением на 14-ю строчку.
Перечень игроков, нарастивших выдачу в июле-сентябре относительно апреля-июня 2021 года, включает 25 пунктов на основе показателей. В нем находятся те, у кого стало на 100 сделок больше. Лишь в двух случаях такой прирост не столь существенный в процентном эквиваленте. В частности у Россельхозбанка и Росбанка – 2,55% и 1,94% соответственно. Даже у лидера всех списков положительная динамика составила 75,89%. Что на фоне изначально крупных выдач можно считать грандиозным показателем.
В целом за попадание в ТОП-25 по приросту конкурировало 73 структуры. То есть это игроки, которые заключили в III квартале больше сделок, чем во II. Здесь же стоит добавить, что у семи кредитных организаций показатели не поменялись. Соответственно, как минимум на 80 игроков рынка изменения в госпрограмме значимого влияния не имели.
Источники:
- ЦБ РФ — жилищные кредиты, предоставленные физлицам-резидентам;
- ЦБ РФ — отчетность кредитных организаций.
Источник: brobank.ru