«Газпром» разместил еврооблигации на бирже Euronext Dublin и привлек 1 млрд долларов, сообщил первый вице-президента Газпромбанка Денис Шулаков. Погашение бондов произойдет в 2031 году, ставка купона — 3,5%.
«Газпром» воспользовался рыночным окном в момент относительной стабилизации на рынках после снижения цен на нефть при сохранении волатильности базовых ставок в долларах США», — передала пресс-служба слова Шулакова.
Первоначальная ориентировочная доходность еврооблигаций «Газпрома» составляла 3,875%, однако с ходом торгов снизилась на 37,5 базисного пункта. Книга заявок превысила 2,8 млрд долларов, что позволило разместить выпуск с переподпиской в 2,8 раза. (Переподписка означает, что спрос превысил предложение).
Шулаков отметил, что значительный спрос обеспечили инвесторы из континентальной Европы — 29% от общего объема книги заявок. На США и Великобританию пришлось 28%, Россию — 21%, а Азию — 20%. Около 50% инвесторов, участвовавших в размещении, — управляющие компании и фонды, примерно 40% — банки, а около 10% заняли страховые компании и другие инвесторы. В выпуске участвовало более 180 институциональных инвесторов.
Самые доходные облигации
Выбор пользователей Банки.ру
Название облигации, эмитент |
Доходность в год |
Дата погашения или оферты |
|
---|---|---|---|
ПР-Лизинг-001Р-01 ПР-Лизинг |
19.58% |
28.06.2021 погашение |
Купить |
ЧЗПСН-Профнастил-01-боб ЧЗПСН-Профнастил |
15.97% |
08.07.2021 погашение |
Купить |
Тинькофф Банк-001P-01R Тинькофф Банк |
13.01% |
23.04.2021 погашение |
Купить |
Онлайн Микрофинанс-БО-02 Онлайн Микрофинанс |
12.10% |
08.03.2022 погашение |
Купить |
КарМани МФК-03-боб КарМани МФК |
11.94% |
08.07.2021 погашение |
Купить |
Смотреть все предложения
Источник: www.banki.ru