Сбербанк зафиксировал резкий рост спроса на ипотечные кредиты
Сбербанк зафиксировал резкий рост спроса на ипотечные кредиты после снижения ставок в начале августа, заявил директор дивизиона «ДомКлик» финучреждения Николай Васев.«Мы видим резкое увеличение спроса на ипотечные кредиты после крупнейшего в истории Сбербанка снижения ставок 10 августа. За неделю прирост заявок на ипотеку увеличился в три раза. Количество заявок увеличилось более чем на 30%. Как правило, снижение ставок Сбербанком приводит к росту заявок в первую неделю до 10%. Резкому росту не помешал даже тот факт, что улучшение условий по продукту пришлось на август – традиционно в этот месяц мы отмечаем пониженный спрос на ипотеку, так как многие клиенты в отпусках», – уточнил он.По словам Васева, наибольший вклад в прирост объема заявок составили обращения через онлайн-сервис «ДомКлик»: через него стало поступать 15% заявок. Объем заявок через этот канал вырос в три раза. Ранее Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, а также снизил минимальный размер первоначального взноса по продукту «Приобретение готового жилья». «Текущее изменение – самое масштабное за все годы существования ипотеки в Сбербанке и единовременное улучшение условий по продукту: диапазон изменения составит 0,6-2 процентных пункта, первоначальный взнос снижен на 5 процентных пунктов», – отмечалось в релизе Сбербанка.Новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке – 8,9-10%. Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь равен 15%. НовостьПродуктовый виджет
Источник: banki.ru
Владельцем «Росгосстраха» станет не «Открытие», а его основной акционер
Компания «Открытие-Информ» (на 100% принадлежит «Открытие Холдингу») и банк «ФК Открытие» просят одобрения Федеральной антимонопольной службы на то, чтобы определять условия работы «Росгосстраха». Они рассчитывают получить контроль над страховщиком за счет покупки 100% долей в «РГС-Холдинге», «РГС-Активах» и РГСН («РГС-Недвижимости»).Как уточняет газета «Ведомости», «РГС-Холдинг» – основной акционер «Росгосстраха» (31,7%), недавнего лидера, а теперь третьего игрока на рынке ОСАГО со сборами в 48,2 млрд рублей в I квартале.Это первое официальное подтверждение сделки, о которой стало известно в декабре, пишет издание: Данил Хачатуров передает «Росгосстрах» «Открытие Холдингу» в обмен на долю в нем (ее размер еще не определен). В результате должна получиться крупнейшая частная финансовая группа страны с активами в 4-5 трлн рублей. Правда, активы банка «ФК Открытие» последнее время сокращаются из-за нервозности на рынке и снижения рейтинга, закрывшего банку доступ к деньгам госструктур и пенсионных фондов, делают оговорку «Ведомости».Из-за убыточности ОСАГО в 2016 году «Росгосстрах» получил чистый убыток по МСФО в 33 млрд рублей, отрицательный операционный денежный поток – 54 млрд.Продуктовый виджет«Росгосстрах» в конце июня покинул Хачатуров, но фактически команда «Открытия» принимала участие в управлении компанией с весны 2017 года, одновременно изучая активы страховщика. Данил Хачатуров был президентом «Росгосстраха», а бенефициаром страховщика и Росгосстрах Банка указан его брат Сергей.Представители «Росгосстраха» и «Открытие Холдинга» от комментариев отказались. Холдинг передает «Открытие-Информ» Беляеву, а участие банка – техническое: он держит 18,8% акций «Росгосстраха» по сделке РЕПО, рассказывает человек, близкий к «Открытие Холдингу». Стоимость сделки по покупке «РГС-Холдинга», «РГС-Активов» и РГСН минимальная, указывает собеседник «Ведомостей»: она может варьироваться от 1 рубля до «нескольких тысяч рублей». Беляев подтвердил «Ведомостям», что «Открытие-Информ» – его компания, однако о причинах, по которым он переоформил компанию на себя, говорить отказался.Структуры «Открытия» де-факто контролируют более 50% акций страховщика – они получены в качестве залогов, говорит аналитик одного из рейтинговых агентств. Акции страховщика раздроблены и по частям переходят компаниям и людям, связанным с «Открытием», – возможно, для того, чтобы проще было получить необходимые согласования ФАС и регуляторов, полагает он. Новость
Источник: banki.ru
Риабанк перед отзывом лицензии собирался в Крым
Владимир Антонов, которому приписывают владение рухнувшим вчера Риабанком, ранее разработал для него стратегию по выходу в Крым. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на самого банкира.Как отмечает газета, лицензия у Риабанка была отозвана через две недели после появления публичной информации о том, что контроль над ним получил Владимир Антонов – бывший владелец российского Инвестбанка (лицензия отозвана 13 декабря 2013 года) и литовского банка Snoras (лицензия отозвана 24 ноября 2011 года). По данным «Ведомостей», Антонов «с января 2017 года фактически контролирует Риабанк». В качестве одного из доказательств газета отметила, что в числе основных акционеров банка значится бывший топ-менеджер принадлежавшей Антонову «Конверс Групп» Елена Опланчук.Сам Владимир Антонов в беседах с «Коммерсантом» не раз опровергал эту информацию, но не отрицает, что имел отношение к банку как консультант. «Я разработал новую стратегию развития, но банк так и не успел ее реализовать – отозвали лицензию», – рассказал изданию Антонов в четверг, 17 августа.НовостьВ этой стратегии (презентация есть в распоряжении «Коммерсанта») сделан акцент на выход Риабанка в Крым, в том числе путем запуска обширной «легкой сети» (160 мини-офисов) и дистанционных каналов с простыми и понятными населению продуктами. В настоящее время уровень проникновения финансовых услуг на территории полуострова существенно ниже общероссийских показателей и есть широкое поле для развития финансовых услуг, отмечается в презентации. Таким образом, банк планировал вписаться в планы по развитию финансовой системы полуострова. Объем инвестиций в проект оценивался в 900 млн рублей, а срок окупаемости – в 2,5 года. В дальнейшем проект должен был приносить 350 млн рублей прибыли в год.Интерес Риабанка к Крыму был понятен, указывают эксперты. «Исконно в Крым с надеждой активно расти выходили небольшие банки, у которых существенно сокращалась клиентская база», – отмечает младший директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Руслан Коршунов. За период с 1 августа 2016 года по 1 августа 2017-го активы Риабанка сократились более чем вдвое – до 3,7 млрд рублей. «Причиной стало сжатие ресурсной базы. Сокращались средства клиентов: депозиты юридических лиц на начало года составляли 1,3 миллиарда рублей, а на 1 августа сократились до 427 миллионов рублей», – поясняет Коршунов. Прирост за этот период средств физических лиц (на 14%, до 1,9 млрд рублей) не позволил компенсировать оттоки. В первом полугодии ухудшилось и качество активов: среднемесячная оборачиваемость портфеля кредитов юрлиц за май – июль составила около 13% против 25% за январь – март.По словам Коршунова, если раньше ЦБ закрывал глаза на то, что банки, имеющие проблемы, заходят на полуостров, поскольку надо было обеспечить населению доступ к финансовым услугам, то теперь ситуация изменилась. «Некоторые из этих банков так и не смогли существенно повысить свою финансовую устойчивость», – подчеркнул он. В качестве примера он привел Генбанк, который недавно был передан на санацию банку «Россия». В отделении по Республике Крым Южного ГУ Банка России и в Минэкономики Крыма сообщили, что ничего не слышали о проекте Риабанка. В Центробанке на запрос «Коммерсанта» в четверг не ответили. Новость
Источник: banki.ru
Индекс Банки.ру по ипотеке
Индекс Банки.ру по ипотеке (средняя процентная ставка по кредитам на покупку недвижимости) по состоянию на 13 августа составил 11,65% годовых. Значение снизилось на 0,2 процентного пункта (далее – п. п.).В частности, средняя ставка по программам, предназначенным для покупки квартир на вторичном рынке недвижимости, снизилась на 0,23 п. п. до 11,2% годовых, а по кредитам на приобретение строящихся квартир уменьшилась на 0,21 п. п. до 10,92% годовых. «Процентные ставки продолжают планомерно снижаться. В период с 14 июля по 13 августа изменились условия кредитования следующих крупных банков: Сбербанка, Райффайзенбанка, Промсвязьбанка», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.Индекс Банки.ру представляет собой средний размер процентных ставок по рублевым ипотечным кредитам на приобретение недвижимости топ-30 крупнейших российских банков по портфелю ипотечных кредитов.Для получения индекса анализируются данные, представленные на официальных сайтах банков. В расчетах используются процентные ставки, действующие при подтверждении доходов официальными документами, а также при приобретении заемщиком комплексного страхования. Если условиями программы предусмотрена комиссия за снижение процентной ставки, то в расчетах учитывалась базовая ставка без уплаты сбора. Учитываются все процентные ставки, действующие для различных сроков и соотношения кредит/залог.Для расчета показателя аналитики Банки.ру не использовали ставки по продуктам, которые могут быть предоставлены на заявленных условиях только «своим» клиентам (зарплатным клиентам, вкладчикам банка, сотрудникам компаний-партнеров и т. д.). Исключалась военная ипотека как программа с наиболее низкими ставками, доступная для части населения и не требующая реальных финансовых затрат заемщика (погашение кредита осуществляется за счет взносов НИС, которые перечисляются государством). При учете этих значений величина средних процентных ставок для открытого рынка будет некорректна.
Источник: banki.ru
Bloomberg назвал новые локомотивы мировой экономики
Рост глобального ВВП во II квартале 2017 года ускорился до максимума последних двух с половиной лет и составил более 4% в годовом выражении, по оценке опрошенных Bloomberg аналитиков, сделанной на основании макроэкономической статистики. В 2017 и 2018 годах он составит 3,4% и 3,5% (для сравнения: в 2016 году рост был на уровне 3,1%, в 2015-м – 3,4%), следует из подготовленного агентством консенсус-прогноза. Прогнозы МВФ близки к опубликованным Bloomberg: 3,5% и 3,6% в 2017 и 2018 годах соответственно.При этом восстановление мирового ВВП ускоряется за счет еврозоны и Японии – экономик, до этого, наоборот, сдерживавших глобальный рост, отмечает Bloomberg. Статистика от Eurostat и японского Кабинета министров за II квартал, действительно, указывает на то, что некогда отстающие экономики превращаются в локомотивы мирового роста.Экономика еврозоны после нескольких лет вялого роста, пишет Bloomberg, расширилась на 0,6% и 2,2% в квартальном и годовом выражении против 0,3% и 1,6% в соответствующем периоде 2016 года. Этому способствовал рост ведущей экономики блока – Германии (2,1% в годовом и 0,6% в квартальном выражении по сравнению с 1,8% и 0,5% в 2016 году). Сейчас экономика еврозоны демонстрирует более уверенное восстановление, которое носит более широкий характер, чем за последние годы, что свидетельствует об устойчивости этого роста к внешним шокам, сказал Bloomberg экономист женевского банка Banque Pictet & Cie Фредерик Дюкрозе.Что касается Японии, то ее ВВП в апреле – июне увеличился на 1% в квартальном выражении и на 4% – в годовом (против 0,4% и 1,7% в соответствующий период в 2016 году). Таким образом, Япония вышла на первое место в рейтинге стран G7 по темпам экономического роста за отчетный квартал в годовом выражении. Япония демонстрирует экономический рост шестой квартал подряд на фоне самого высокого за последние годы внутреннего спроса. Эта динамика увеличивает вероятность устойчивого восстановления экономики, которая последние годы характеризовалась низкой инфляцией и отрицательным приростом населения.Впрочем, хотя Европа и Япония поддерживают глобальное восстановление, его судьба в итоге зависит от показателей двух крупнейших экономик мира – США и Китая, отмечает Bloomberg.
Источник: banki.ru
Портал Банки.ру: средние ставки по депозитам юридических лиц в рублях и иностранной валюте
Портал Банки.ру публикует информацию об изменении средней процентной ставки по депозитам юридических лиц в рублях, долларах США и евро в разрезе сроков привлечения. А также предлагает рассмотреть сравнение средних процентных ставок по депозитам юридических лиц в рублях в разрезе сумм депозитов.Обзор составлен на основе базы данных Банки.ру по депозитам юридических лиц, в которой представлена информация по продуктам 130 банков.Депозиты сгруппированы по валютам: рубли, доллары США, евро, а также по срокам: один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше. Сравнивались средние ставки по рынку для соответствующих групп вкладов. Сумма депозита не учитывалась.В июле был лишен лицензии Межтопэнергобанк. Исчезновение его предложений из базы данных, на основании которой производятся расчеты, заметно отразилось на итоговом расчете колебаний процентных ставок по депозитам. В июле доходность депозитов для юрлиц в рублях снизилась в среднем на 0,2 процентного пункта.Средние ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц снизились на 0,14 п. п., до 6,7%, на два – на 0,19 п. п., до 6,94%, а на три месяца – на 0,16 п. п., до 7,29%.Ставки по среднесрочным депозитам сроком на шесть месяцев снизились на 0,14 п. п., до 7,49%, на девять месяцев – на 0,13 п. п., до 7,61%, на один год – на 0,11 п. п., до 7,58%, а полтора года – на 0,29 п. п., 7,34%. Доходность долгосрочных депозитов на два года снизилась на 0,22 п. п., до 7,4%, а на срок от трех лет и выше – на 0,43 п. п., до 7,09%.Ставки по депозитам в долларах США повысились в среднем на 0,04%. При этом без изменений (на уровне 1,64%) остались ставки по депозитам сроком на полтора года.Ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц увеличились на 0,05 п.п., до 0,44%, на два месяца – на 0,02 п. п., до 0,49%, а по депозитам сроком на три месяца – на 0,07 п. п., до 0,8%. Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть месяцев и один год повысилась на 0,03 п. п., до 1,04% и 1,41% соответственно, а на девять месяцев – на 0,01 п. п., до 1,16%.Ставки по долгосрочным депозитам повысились, сроком на два года – на 0,04 п. п., до 1,69%, а на сроки свыше трех лет – на 0,11 п. п., до 1,75%.Ставки по депозитам в евро в июле изменялись разнонаправленно. Средние ставки по краткосрочным депозитам на один и два месяца остались без изменений на уровне 0,28% и 0,4% соответственно. Ставки же по депозитам сроком на три месяца увеличились на 0,03 п. п., до 0,69%.Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть и девять месяцев так же увеличилась на 0,03 п. п., до 0,84% и 0,98% соответственно. Ставки по депозитам сроком на один год, напротив, понизились на 0,02 п. п., до 1,01%, а на полтора года повысились на 0,02 п. п., до 1,37%.Средние ставки по долгосрочным депозитам повысились, сроком на два года – на 0,14 п. п., до 1,6%, а на сроки от трех лет и выше – на 0,35 п. п., до 1,28%.Данные для сравнения изменения средней процентной ставки по депозитам в рублях в разрезе по суммам взяты по состоянию на 1 июня, 1 июля и 1 августа. Депозиты сгруппированы по суммам до 10 млн рублей, от 10 млн рублей (включительно) до 100 млн рублей и от 100 млн рублей и выше, а также разбиты по срокам: один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше.Изменения средних процентных ставок по депозитам в сумме до 10 млн рублей, в июле ставки снизились. Так, на 0,07 п. п. уменьшились ставки по депозитам сроком на один год, на 0,1 п. п. – на один и шесть месяцев, на 0,11 п. п. – на девять месяцев, на 0,13 п. п. – на три месяца, на 0,14 п. п. – на два, на 0,19 п. п. – на два года, на 0,22 п. п. – на полтора и на 0,39 п. п. – от трех лет и выше.Диапазон средних ставок по привлечению депозитов на 1 августа в сумме до 10 млн рублей колеблется в пределах 0,9 п. п., минимальное предложение для депозитов сроком на один месяц (6,59%), максимальное – на один год (7,49%).Процентные ставки по депозитам в сумме 10–100 млн рублей в июле тоже снизились. На 0,11 п. п. уменьшились ставки сроком на девять месяцев, на 0,12 п. п. – на один год, на 0,13 п. п. – на шесть месяцев, на 0,16 п. п. – на три, на 0,17 п. п. – на один, на 0,2 п. п. – на два месяца, на 0,27 п. п. – на два года, на 0,35 п. п. – на полтора и на 0,49 п. п. – на сроки от трех лет и выше.Разница между минимальной и максимальной ставками привлечения составляет 1,06 п. п. Минимальная ставка предлагается по депозитам сроком на один месяц – 6,83%, максимальная (на девять месяцев) – 7,89%.Заметнее всего потеряли в стоимости депозиты от 100 млн рублей. При этом без изменений остались ставки по депозитам сроком от трех лет и выше. На 0,07 п. п. снизились ставки по депозитам сроком на два года, на 0,2 п. п. – на два месяца, на 0,26 п. п. – на три, на 0,29 п. п. – на один, на 0,34 п. п. – на один год, на 0,35 п. п. – на шесть месяцев, на 0,43 п. п. – на девять, и на 0,51 п. п. – на полтора года.Разброс средних процентных ставок для депозитов суммами 100 млн рублей и выше составил 1,72 п. п. Минимальные ставки предлагаются для депозитов сроком на три года и выше – 7%, а максимальные (8,72%) — на два года.
Источник: banki.ru
СМИ: в новую банковскую ассоциацию на базе АРБР проблемные банки не войдут
После того как в июле из Ассоциации российских банков вышли крупнейшие ее участники, обсуждается вопрос об организации нового банковского сообщества — на базе Ассоциации региональных банков России (АРБР, Ассоциация «Россия»). Но, как рассказали «Ведомостям» два человека, участвующие в обсуждении, допущены к членству в новой ассоциации будут только банки, входящие в первую — третью классификационные группы. В совет ассоциации (в него войдут три десятка представителей разных категорий банков — с универсальной лицензией, с базовой, а также системно значимых), по словам источников газеты, предлагается принимать представителей только банков, находящихся в первой или второй группе. «Это позволит очистить ассоциацию от неблагонадежных банков, чье финансовое положение вызывает сомнение», — объясняет один из собеседников «Ведомостей»: сделать это на основании ощущений или слухов нельзя, должен быть критерий, и иного, чем классификационные группы, нет.НовостьОдин из банкиров — членов ассоциации рассказывал «Ведомостям», что таково и пожелание председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.Классификационные группы определены указанием ЦБ: банки распределяются по ним исходя из оценки их финансовой устойчивости и экономического положения. В какую группу какие банки определены, ЦБ не сообщает.К первой группе относятся банки, в деятельности которых не выявлено трудностей: капитал, активы, доходность, ликвидность, качество управления определены как хорошие, процентный риск оценен как приемлемый. Во второй — банки без трудностей, но с недостатками: если их не устранить, могут возникнуть трудности в ближайший год. В третью включены банки с недостатками, неустранение которых в ближайший год угрожает интересам вкладчиков и кредиторов: капитал, активы и ликвидность оцениваются как сомнительные, а процентный риск — как высокий. В четвертую группу попадают банки, чье положение уже угрожает вкладчикам и кредиторам: капитал, активы, ликвидность неудовлетворительны. Попадание в пятую группу банков — основание для санации или отзыва лицензии.Банки должны будут выбрать и новое название для Ассоциации «Россия», поскольку ее состав должен будет существенно расшириться и в нее, помимо региональных банков, могут войти крупнейшие игроки. На выбор — четыре варианта: Национальная ассоциация банков России, Банковская ассоциация России, Ассоциация банков России, Российская ассоциация финансового рынка.Банки четвертой группы войти в ассоциацию не смогут, а те, что попали в эту группу, уже будучи членами ассоциации, должны об этом сообщить, и вопрос об их членстве будет обсуждаться советом ассоциации на основании согласованного с ЦБ плана финансового оздоровления, рассказывают собеседники «Ведомостей». По сути, предлагается механизм добровольного приостановления членства, объясняет один из собеседников издания. Идея не пускать в совет тех, кто попал в третью группу, требует обсуждения, продолжает он: «Из третьей группы можно легко вернуться во вторую, и что, в этом случае придется выходить из совета и заново входить? Вряд ли это правильно».«Улучшать качество участников ассоциации нужно, это правильная история. Каких-либо решений, каким образом это лучше будет делать, пока нет — ни юридических, ни понятийных. Механизмы есть разные: это могут быть классификационные группы, могут быть рейтинги. В любом случае решение должно быть общим, согласованным со всеми участниками ассоциации», — говорит зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин.Новость«Это предложение прежде всего касается тех банков, которые хотели бы вступить в ассоциацию: мы не хотим заведомо принимать слабых игроков, мы хотим, чтобы членство в ассоциации было знаком качества. Для действующих членов не обязательно последует исключение, если будет, например, план оздоровления банка», — говорит президент Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков. Участники обсуждения сейчас думают над вариантами критериев, которые определили бы качество игроков, продолжает он: обсуждался и вариант с рейтингами, но они нужны не всем банкам, а получить их исключительно для членства в ассоциации — лишние затраты.Ассоциации вправе формировать состав по своему усмотрению, но публично ссылаться на критерии, которые официально не раскрываются, нельзя, считает бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин: «Если объединение будет публично утверждать, что та или иная организация не принята в состав по причине недостаточной финансовой устойчивости, фактически это будет отнесено к недобросовестной конкуренции». По мнению Вьюгина, ассоциация может обсуждать подобные идеи: «Есть мнение, что ассоциации должны заниматься очищением рынка. Вот они и обсуждают такой метод».Представители Бинбанка и РНКБ от комментариев отказались. Представители других банков, в том числе объявивших о выходе из Ассоциации российских банков (Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанка и Газпромбанка), на вопросы «Ведомостей» не ответили.
Источник: banki.ru
Азиатские индексы движутся в «красной зоне»
Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в пятницу отрицательную динамику ключевых индикаторов.Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:23 мск просел на 1,31% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 19 443,69 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в минусе на 0,7% и равнялся 27 153,49, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на уровне 0,18% и находился на отметке 3 261,84 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,02%, до 3 268,3. Южнокорейский KOSPI понизился на 0,18% – до уровня 2 357,51 пункта. Продуктовый виджет
Источник: banki.ru